같은 양식으로 적으세요
일자, 기관, 담당자, 안내 내용, 요청 서류, 다음 일정을 같은 양식으로 기록하면 비교가 쉽습니다. 조건이 달라졌을 때 언제 들은 내용인지 확인할 수 있습니다.
| 기록 열 | 내용 |
|---|---|
| 일자·기관 | 상담 시점과 상대 |
| 안내 내용 | 금액·조건·일정 |
| 요청 서류 | 제출 목록 |
| 확인 필요 | 서면 확인 대상 |
확인이 필요한 항목을 표시하세요
구두로 들은 내용 중 중요한 조건은 서면으로 확인받을 항목으로 표시해 두세요. 금리나 비용처럼 최종 승인으로 정해지는 내용은 기록해 두되 확정으로 다루지 않습니다.
상황에 적용해 보기
다음 단계 체크리스트
- 상담 기록 양식 만들기
- 상담 직후 작성
- 확인 필요 항목 표시
출처와 확인 기준
아래 공식 자료를 참고해 신청 구조와 준비 기준을 정리했습니다. 예시·계산·체크리스트는 자금길이 만든 설명 자료입니다. 금리·한도·접수 여부는 실시간 제공하지 않습니다.